Visão do dia
Priorize retornos, proteja a base de contatos saturados e mantenha cada cliente com uma próxima ação clara.
Produção da equipe hoje
Atualização imediata| Atendente | Clientes trabalhados | Interações | Respostas | Agendamentos | Em negociação | Acomp. renovação | Renovados | Última atividade |
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Próximas ações
Alertas operacionais
Distribuição por estágio
Origem dos contatos
Base de clientes
Um único registro por pessoa; todas as tentativas ficam no histórico do cliente.
| Cliente | Origem | Estágio | Último contato | Próxima ação | Saturação | Tentativas | Responsável |
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Funil de relacionamento
Funil conectado à base completa do Supabase. Arraste um cartão para outra etapa e a alteração será gravada no CRM.
Agenda e follow-up
Agenda conectada à base completa do Supabase. Atrasos aparecem primeiro e cada retorno mantém cliente, responsável e última interação vinculados.
| Data | Cliente | Próxima ação | Estágio | Prioridade | Responsável | Último contato | |
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Abra esta aba para carregar a Agenda. | |||||||
Repiques & nutrição
Carteira de longo prazo conectada à base completa do Supabase: requalifique, nutra e retome contatos sem repetir abordagens desnecessárias.
| Cliente | Dias sem contato | Estágio | Saturação | Último assunto/oferta | Próxima ação | Retomada sugerida | |
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Abra esta aba para carregar a carteira de repiques. | |||||||
Renovações Prime
Acompanhamento semestral do plano anual: veja quem está próximo da renovação, quem já renovou e quem deixou de renovar.
| Próxima renovação | Cliente | Situação | Renovações | Última renovação | Deixou de renovar | Responsável |
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Ocorrências Prime
Histórico operacional de solicitações, agendamentos e utilizações Prime, com filtros processados no servidor.
| Data | Protocolo | Pessoa | Adesão | Serviço | Credenciado | Status | Progresso | |
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Abra Ocorrências para carregar os registros. | ||||||||
Rede Credenciada
Credenciados, localização, contatos, serviços e histórico de utilização em uma estrutura única e pesquisável.
| Credenciado | Localização | Contato | Avaliação | Serviços | Histórico | Revisão | |
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Abra Rede Credenciada para carregar os registros. | |||||||
Aniversários
Relacionamento em duas etapas: no aniversário, felicitação sem abordagem comercial; no D+2, retomada cuidadosa com convite à Adult’s e contexto Prime quando aplicável.
| Data | Cliente | Idade | Telefones | Prime / renovação | Responsável | Acompanhamento | Ação |
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“Olá, [nome]! Passando para te desejar um feliz aniversário! Que este novo ciclo seja repleto de saúde, alegria e bons momentos. É um carinho de toda a equipe da Prime & Adult’s. Aproveite muito o seu dia!”
Não oferecer: avaliação, renovação, plano ou serviço nesse contato.
Comece perguntando como a pessoa está e como foi o aniversário. Depois, quando fizer sentido, apresente o convite à Adult’s e somente mencione Prime quando o contexto indicar necessidade de reativação/renovação.
Relatórios operacionais
Use os mesmos registros do CRM para gerar produção diária e feedback de marketing sem preencher controles paralelos.
Cadastros por período ou número de adesão
Na Base de clientes, informe o período de venda ou busque pelo número de adesão, nome, telefone, e-mail ou documento. Os filtros são processados na base do CRM.
Use “Imprimir cadastros” para gerar o relatório do período e “Etiquetas” para os endereços disponíveis.
Relatório de Produção Diária
Progresso diário por atendente
Atualização imediata| Atendente | Clientes trabalhados | Interações | Respostas | Agendamentos | Em negociação | Acomp. renovação | Renovados | Última atividade |
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Agendamentos realizados
| Atendente | Data produção | Data avaliação | Horário do agendamento | Paciente | Telefone | Fonte | Campanha | Observações |
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Clientes em negociação para agendamento
| Atendente | Data produção | Paciente / Lead | Telefone | Fonte | Estágio | Próxima ação | Próximo contato | Observações |
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Relatório de Feedback — Marketing e Tráfego Pago
Leads por fonte
Situação dos leads
Feedback de campanhas
| Recebido em | Lead | Telefone | Fonte | Campanha | Etapa da conversa | Situação atual | Motivo do desinteresse | Avaliação | Atendente | Observações |
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Roteiros rápidos
Textos curtos, humanizados e orientados a relacionamento. Personalize antes de enviar; não transforme nutrição em repetição de oferta.
Usuários e acessos
Convide colaboradores, acompanhe os acessos existentes e administre os perfis autorizados no Prime & Adult's CRM.
Convidar novo usuário
Perfis de acesso
| Usuário | Perfil | Situação | Permissão | ||
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Abra esta aba para carregar os usuários. | |||||
Financeiro
Controle administrativo de cobranças e recebimentos novos.
Nova cobrança
Recebimento e correção
Cobranças por vencimento
| Vencimento | Cliente | Área / origem | Valor | Recebido | Saldo | Situação |
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Fluxo mensal — próximos 12 meses
Cobranças registradas por vencimento e recebimentos registrados pela data de entrada. O saldo é das cobranças desses meses, mesmo quando recebido em outro mês. Renovações sem cobrança cadastrada não entram na previsão.| Mês | Vencimentos cadastrados | Recebido no mês | Saldo dessas cobranças |
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| Aguardando dados. | |||
Conciliação de pagamentos do legado
Pagamentos registrados por contrato, incluindo cartão, Pix e dinheiro. Cada renovação acrescenta um ano ao último vencimento contratado. Pagamento antecipado e início da cobertura são datas distintas.| Contrato legado | Associado legado | Pagamentos | Registrado | Valor do contrato | Vínculo | Datas do contrato | Evento | Ação |
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| Aguardando carga histórica. | ||||||||
Revisão de contratos e vigências
Confira a sequência anual, corrija as datas propostas e registre a decisão. O histórico original fica preservado.Carregar contratos para revisão
Selecione contracts.jsonl para fontes iniciais ou o pacote JSON de novas evidências aprovado. Evidências alteradas exigem nova revisão; decisões anteriores ficam no histórico.
A taxa é anual. Pagamentos parcelados pertencem ao mesmo contrato. Revisar não ativa vigências futuras em Hold nem cria cobranças.
| Cliente / contrato | Datas originais | Período proposto | Conferência financeira | Pendências / situação | Ação |
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| Carregue o pacote de conferência para começar. | |||||
Pagamentos sem contrato localizado
Registro histórico em quarentena. Não representa dívida. Referências propostas aguardam validação; não alteram contratos ou cobranças.| Pagamento / contrato de origem | Data e valor registrados | Situação / observações | Ação |
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Importação, backup e segurança
Os clientes exibidos são consultados na base autenticada do Supabase. Novas importações devem passar por validação e conciliação.
Importar CSV validado
Aceita Telefone como campo obrigatório e colunas como Nome, Email, Origem, Responsável, vencimentos e dados de renovação. Duplicidades por telefone são conciliadas sem apagar históricos existentes.
Exportar
O backup completo é criptografado. O CSV é legível por qualquer pessoa que tenha o arquivo e deve ser guardado em local protegido.
Histórico de exportações CSV
Exportações são processadas no servidor sem travar o navegador e ficam disponíveis por até 7 dias para download.Saúde e integridade do CRM
Verificação automática de duplicidades críticas, datas, ocorrências, rede e exportações.Restaurar backup criptografado
Selecione um arquivo .adultscrm. Será solicitada a senha usada no momento em que o backup foi criado.
Segurança da conta
Sua sessão é individual. Ao terminar o trabalho, use Sair. A senha pode ser alterada pela própria conta.
Estrutura de renovação
A importação reconhece Próxima Renovação, Quantidade de Renovações, Última Renovação, Deixou de Renovar em e Situação da Renovação. O histórico novo será mantido separadamente por cliente.
Esvaziar base local
Remove somente os clientes deste CRM local. A estrutura, as telas e as funcionalidades permanecem intactas.
Meu perfil
Confira a conta e o perfil usados nesta sessão.
Dados de acesso
Alterar minha senha
Regras operacionais do CRM
As regras abaixo foram desenhadas para o cenário Prime Saúde → Adult’s Therapies e para uma base que já passou por muitos atendentes.
Estágios
Saturação
Cadência de relacionamento
Quando o histórico é desconhecido, reconhecer contatos anteriores e descobrir a situação atual. Não presumir que seja primeiro contato.
Registrar cada tentativa. Evitar concentrar várias mensagens iguais. Alternar motivo/canal e observar saturação.
30/60/90 dias conforme contexto. Trazer valor: encontros, autonomia, mobilidade, memória, convivência e conteúdos relevantes.
Quando houver dor, memória, mobilidade, fortalecimento ou outra necessidade concreta, trabalhar de forma consultiva e individualizada.
Usar quando houver interesse real. Registrar data, comparecimento e próximo passo; evitar usar avaliação gratuita como único argumento recorrente.
Campos obrigatórios após contato
Atendeu, respondeu, não respondeu, ocupado, caixa postal, telefone desligado, interesse, sem interesse, número incorreto etc.
Registrar se já foi falado de avaliação, encontro, Pilates, fisioterapia, ligação, apresentação da clínica ou outro tema.
Nenhum cliente ativo deve terminar um contato sem uma decisão: retornar em data definida, nutrir ou não contatar.
Privacidade e cuidado
Registre somente o necessário para o relacionamento e o encaminhamento. Evite detalhes clínicos excessivos em campos comerciais.
Pedido explícito do cliente deve retirar o contato da cadência. O CRM mostra esse status como bloqueado.
O campo “origem” preserva o relacionamento anterior com a Prime Saúde; o atendimento atual é da Adult’s Therapies.